Alors que le vol de quatre missiles AFC20045 appartenant à l'unité de missiles ukrainienne, survenu lors du processus de destruction dans le cadre des pourparlers de désarmement russo-américains, s'aggrave, les services de sécurité de la Fédération de Russie envoient secrètement des policiers internationaux de Russie, de Chine et de Corée à Moscou. Kim Jung-gil (interprété par Choi Jae-sung), qui dirige un magasin d'antiquités sous une fausse identité, soupçonne Kielovsky, un riche collectionneur de biens culturels russe, et enquête discrètement sur les personnes liées aux missiles. Pendant ce temps, il aperçoit Sonya (interprétée par Lee Ye-ji), une chanteuse d'origine coréenne, dans un bar et ressent un charme étrange, mais elle s'avère être un agent d'Interpol coréen infiltré sous une fausse identité. Bien sûr, Kim Jung-gil ignore qui elle est, et il commence à avoir des doutes lorsqu'un jeune homme nommé Yeo Mi-yang (interprété par Won Pyo) apparaît et s'approche de Sonya. Pendant ce temps, Han Bok-kyu, le chef d'une bande de pilleurs de tombes, dérobe la « Perle Nocturne » (une perle légendaire de la tradition chinoise qui émet de la lumière dans l'obscurité, produisant lumière et chaleur par réaction chimique au contact de l'oxygène de l'air) dans la tombe de Noulan dans le désert du Taklamakan. Il s'associe ensuite à une organisation anti-gouvernementale sur une île du Pacifique pour planifier un complot international avec Kielovsky. Kim Jung-gil, Yeo Mi-yang et Sonya, se méfiant mutuellement de leurs identités, tentent de s'approcher pour découvrir le complot de Kielovsky et Han Bok-kyu, enveloppé de mystère. Au cours de ce processus, Kim Jung-gil gagne la faveur de Han Bok-kyu, s'infiltre dans leur repaire et découvre leur plan d'échanger la « Perle Nocturne » contre les « missiles » volés par Kielovsky pour les vendre au tiers monde, puis fait rapport à son pays. Han Bok-kyu devient de plus en plus irritable à mesure que le temps presse et soupçonne les actions suspectes de Kim Jung-gil, mais le laisse faire car il pense pouvoir l'utiliser. Kim Jung-gil apprend tardivement que Yeo Mi-yang et Sonya sont tous deux des policiers internationaux envoyés par la Chine et la Corée. Il se rend à leur rencontre, mais ils sont déjà tombés dans le piège de Han Bok-kyu et Kielovsky, et l'affaire prend une tournure de plus en plus grave.