Un monde étrange et joyeux, où tout ce que vous imaginez sera renversé, se déploie ! La succession d'événements incroyables aux yeux de Deok-gyu, lycéen ordinaire, et Jin-soo, jeune homme de rue... En commençant par l'histoire d'amour cruelle d'un couple bizarre dont ils ont été témoins par hasard, puis les changements physiques incroyables arrivés à leur camarade de classe Do-yeon (interprété par Bong Tae-gyu), qui est non seulement laid mais aussi victime de harcèlement, l'incident horrible arrivé au tueur en série (interprété par Park Sung-bin) retrouvé sauvagement assassiné sur les lieux où il livrait des nouilles Jajangmyeon, et enfin, en assistant tour à tour à l'amour déchirant d'un jeune homme qui pratique les arts martiaux dans la solitude et le tourment et d'une jeune fille prodige des arts martiaux (interprétée par Lee Chung-ah), Deok-gyu et Jin-soo feront face à quelque chose qui dépasse la réalité qu'ils connaissent...