Pour avoir enfreint les lois du Ciel, Gahi, la fille de l'Empereur Céleste, est envoyée dans le monde des humains et chargée de servir en tant que policière magique. Là, elle rencontre Galgal et Okdongja, et reçoit d'eux le meilleur traitement. La police magique mène une bataille acharnée contre un samouraï maléfique transformé en fantôme et le vainc. Le groupe de Ji-oh, à la recherche du collier des ténèbres, retrouve les colliers un par un. Trois colliers des ténèbres réunis forment le Bouclier des Ténèbres, et celui qui le possède acquiert un pouvoir maléfique immense. Ji-oh obtient le Bouclier des Ténèbres avec trois colliers, acquérant ainsi un pouvoir maléfique dévastateur. La police magique entame alors un combat acharné contre Ji-oh. Combien de temps cette bataille a-t-elle duré ? Finalement, Ji-oh est détruit et tué par la police magique. Alors que tous les incidents sont terminés et que la foule acclame, le Général Céleste tente de ramener Gahi au Ciel, mais celle-ci refuse de quitter la police magique à laquelle elle s'est attachée…