Devant Gu-sik, un garçon dont le père a été enlevé en Corée du Nord et la mère est tombée malade, apparaît un homme suspect se présentant comme un ami de son père. Gu-sik déménage à Séoul avec l'homme appelé Monsieur Heo, où il rencontre Ttori et Sook-i. Ttori découvre quelque chose d'étrange chez Gu-sik. Trompé par Monsieur Heo, Gu-sik est surpris par Ttori alors qu'il contactait le 'Premier Agent Renard', le chef d'une organisation d'espions infiltrés. L'espion-loup, démasqué par Ttori, tente d'enlever un scientifique, l'oncle de Sook-i, pour l'emmener sur un navire espion. Le Général Ttori, réalisant cela, fait irruption sur les lieux avec ses amis animaux. Alors que des loups rouges armés de mitraillettes encerclent le Général Ttori, le 'Renard' se transforme en renard portant un hanbok blanc, révélant sa vraie nature. Cependant, grâce au sacrifice de Gu-sik repentant, le Général Ttori vainc le renard, et le film se termine avec lui regardant le coucher du soleil en criant 'Vive la Corée libre'.