Après avoir vaincu les Turbans Jaunes, Liu Bei et son groupe s'installent à Xuande. He Jin, frère de l'impératrice douairière He qui a tué l'impératrice douairière Dong, tombe dans le piège des Dix Eunuques et meurt. Profitant de cette occasion, Dong Zhuo s'empare de Luoyang. Cao Cao et d'autres lancent une attaque mais sont repoussés par Hua Xiong, un subordonné de Dong Zhuo. Guan Yu intervient alors et élimine Hua Xiong avant que le vin chaud ne refroidisse, puis revient. Pendant que Liu Bei et son groupe rencontrent Wang Ba, un orphelin, à Pingyuan, Lü Bu, venu chez Wang Yun pour trouver l'assassin qui visait Dong Zhuo, alors qu'il régnait à Chang'an, tombe amoureux de Diao Chan. Wang Yun voit alors une opportunité de semer la discorde et de faire éliminer Dong Zhuo.