Liu Bei, qui avait chassé Dong Zhuo et s'était retiré dans son village natal pour échapper aux luttes des seigneurs, reçoit la visite de Lü Bu, en fuite après avoir tué son père adoptif Dong Zhuo à cause de Diao Chan. Cependant, Lü Bu se bat contre Zhang Fei, qui le déteste, et s'enfuit. Pour vaincre Lü Bu, de nombreux seigneurs, dont Cao Cao, se rassemblent dans le château où Lü Bu se cache pour préparer la guerre. Pendant ce temps, Zhang Fei, qui a réussi à s'infiltrer dans le château en se déguisant en femme, affronte Lü Bu et le tue après un combat acharné. Lorsque Cao Cao mène une grande armée pour attaquer Liu Bei, Liu Bei tente de surprendre l'armée de Cao Cao, mais est repoussé. Les frères sont dispersés. Guan Yu, resté seul, se prépare à se battre jusqu'à la mort, mais sur les conseils de Zhang Liao, il se soumet à Cao Cao et gagne des mérites en décapitant des généraux ennemis lors de batailles. Un jour, apprenant que Liu Bei est toujours en vie, Guan Yu escorté par la femme de Liu Bei franchit le siège de Cao Cao pour retrouver Zhang Fei. Zhang Fei, qui avait mal compris Guan Yu, lève ses soupçons grâce à l'aide de la femme de Liu Bei, et retrouve Liu Bei, partageant à nouveau leur joie.