Liu Bei, descendant de la dynastie Han en déclin, vit en fabriquant des nattes à Lousang. Il est attaqué par les Turbans Jaunes. Furieux, Liu Bei, avec Guan Yu et Zhang Fei, prête serment dans un jardin de pêchers et devient leur frère juré. Les frères Liu Bei vainquent les Turbans Jaunes de Zhang Bao qui attaquent la province de You, et sauvent Dong Zhuo en fuite. Cependant, ils sont ignorés car ils sont des troupes de volontaires et non des soldats officiels. Pendant ce temps, à la cour Han, après la mort de l'empereur, une lutte acharnée pour le pouvoir éclate entre la Grande Impératrice douairière Dong et la Grande Impératrice douairière He. He Jin, frère de la Grande Impératrice douairière He, assassine la Grande Impératrice douairière Dong pour prendre le pouvoir, mais il finit par tomber dans un complot des Dix Eunuques et perd la vie. Profitant de cette situation, Dong Zhuo mène une armée de 200 000 hommes à Luoyang, prend l'empereur en otage et se nomme Premier Ministre. Voyant cette situation désespérée, Gongsun Zan, Sun Jian, Cao Cao et d'autres forment une alliance pour combattre Dong Zhuo. Les trois frères Liu Bei se joignent à eux. Cependant, Dong Zhuo a une carte maîtresse : Lu Bu...