Lauréat du prix du meilleur film au 35ème Festival du film Asie-Pacifique. Lee Soo, 37 ans, professeur de littérature coréenne, n'a pas oublié son premier amour, Jun Ho, disparu il y a 15 ans lors de la guerre du Vietnam. Un jour, elle rencontre Hyun Woo, qui ressemble étrangement à Jun Ho, et se retrouve tiraillée entre le passé et le présent. Hyun Woo traque Lee Soo, qui vit dans un cycle étrange de jour et de nuit, hantée par le passé, et découvre que ses blessures proviennent de la guerre du Vietnam. Éprouvant de la pitié pour Lee Soo, Hyun Woo tombe amoureux d'elle malgré le fait qu'il soit son étudiant, et lui déclare sa flamme lors d'un voyage à Busan. Cependant, il ne fait que confirmer que ce que Lee Soo désire par-dessus tout, c'est Jun Ho. Min Chul, qui a servi avec Jun Ho et lui a vendu les effets personnels de ce dernier à prix fort, révèle à Lee Soo que Jun Ho est mort brûlé dans des circonstances tragiques. Suite à cela, les deux hommes se disputent violemment, et Min Chul se suicide. Lee Soo est ensuite retrouvée noyée dans la piscine de l'université.