Daesik vit dans la rue. C'est un homme qui aime les hommes. Un jour, dans la rue, il voit un homme ivre, effondré et en détresse. Seokwon, autrefois un gestionnaire de fonds compétent dans une société de courtage, se retrouve soudainement à la rue suite à un krach boursier. Daesik prend soin de Seokwon, qui est en piteux état, et Seokwon s'habitue peu à peu à Daesik. Ils partent en voyage sans but précis. Au cours de leur voyage, ils échouent dans un village isolé au bord de la mer, où ils rencontrent Ilju, une femme provocante. Ilju tombe amoureuse de Daesik et, malgré ses refus répétés, elle le suit et rejoint leur voyage.