Au début des années 1960, Dongho, qui recherche sa sœur et son père, entend le pansori d'une aubergiste à Soritjae, Boseong, et se replonge dans ses souvenirs. Yubong, qui vendait autrefois des performances vocales (sori-pum) pour une famille aisée du village, rencontre Geumsan-taek, la mère de Dongho, et commence une nouvelle vie avec sa fille adoptive, Songhwa. Après la mort de Geumsan-taek en couches, Yubong continue de vendre ses performances avec les enfants. Pendant qu'il enseignait la batterie à Dongho et le chant à Songhwa, Dongho, incapable de supporter la pauvreté et le chagrin que sa mère est morte à cause de son père, s'enfuit. Yubong, craignant que Songhwa ne le quitte et voulant instiller le regret dans sa voix, lui a crevé les yeux. Yubong s'occupe avec dévouement de Songhwa, qui perd progressivement la vue, mais il finit par mourir rongé par la culpabilité et s'excuse auprès de Songhwa. Quelques années plus tard, Dongho, qui cherchait Yubong et Songhwa, rencontre Songhwa dans une auberge anonyme. Dongho demande à Songhwa de chanter du pansori, et Songhwa reconnaît en lui Dongho, qui frappe le rythme de batterie comme son père, mais...