Tae-hoon, pilote de l'équipe de voltige aérienne des Black Eagles de l'armée de l'air, effectue une manœuvre interdite, le "Zero Note", lors d'un meeting aérien, semant le chaos et provoquant son exclusion de l'équipe. Muté au 21ème escadron de chasse, dirigé par Dae-seok, Tae-hoon commence à s'adapter en retrouvant ses camarades Yu-jin et Seok-hyun. Cependant, il entre constamment en conflit avec Cheol-hee, surnommé le "top gun" de l'escadron. Après avoir subi sa première défaite en carrière lors d'un duel aérien sur F15K pour l'honneur, Tae-hoon fait équipe avec Se-yeong, la meilleure mécanicienne de l'escadron de maintenance, pour retrouver sa fierté lors de la compétition de tir aérien "Bora-mae". Un jour, alors que l'atmosphère de paix s'installe entre le Nord et le Sud, un avion ennemi déguisé en déserteur descend jusqu'à Séoul et engage un combat inattendu avec le 21ème escadron de chasse en mission de patrouille. Ils parviennent à préserver la paix au prix fort, mais ce n'était que le début d'un vaste complot menaçant toute la péninsule coréenne. Face à cette situation, le 21ème escadron de chasse lance l'ultime opération non officielle : "Return to Base"...