Hotae et Donghee, qui ont grandi ensemble comme des frères depuis leur enfance. Il y a quelques années, Hotae, qui avait déménagé à Séoul, revient à Gangneung avec sa mère après le décès de son père. Retrouvailles après une longue absence, les deux hommes commencent à vivre sous le même toit. Donghee, tout en étant une présence fraternelle, est aussi son premier amour, ce qui fait battre son cœur à nouveau, et il lui est difficile de réprimer ces sentiments. Hotae ressent également des émotions inédites pour Donghee qu'il n'a pas vues depuis longtemps. La relation précaire des deux hommes commence à changer progressivement à la suite d'un événement inattendu...