En 1581, le moine Seo-san prédit que les Japonais prévoient une invasion de la Corée. Il se rend chez le roi, suggérant que le royaume construise une armée plus forte, mais il est chassé de la cour. Il commence à entraîner trois disciples aux arts martiaux, mais des rumeurs parviennent au roi selon lesquelles Seo-san entraîne une armée. Le roi envoie ses soldats pour arrêter le moine.