Une femme arrive en voiture et appelle un homme qui pêche au bord de la rivière. Cependant, l'homme est retrouvé mort, la gorge tranchée. La femme, paniquée, perd le contrôle de sa voiture et manque de tomber d'une falaise. Seong-hoon, un jeune avocat débutant, la sauve. Seong-hoon tombe immédiatement amoureux de cette femme d'une beauté rare. Elle se présente sous le nom de Madame Yang. Madame Yang est à la fois magnifique et enveloppée d'une ombre sombre. Seong-hoon est de plus en plus captivé par son charme mystérieux, entouré de secrets. Après avoir rencontré Madame Yang, Seong-hoon se sent menacé. Un homme qui les suit se présente comme Han Chang-sik et se déclare un fervent admirateur de Madame Yang. Seong-hoon retrouve la femme disparue dans une maison délabrée, mais elle est avec un autre homme, qui ressemble à un voyou, et prétend ne pas le connaître.