Contrainte par ses parents à devenir concubine, Hwa-yeon (Jo Yeo-jeong) quitte son amant de longue date, Kwon-yu (Kim Min-jun), pour entrer au palais. Le prince Seongwon (Kim Dong-wook), demi-frère du roi, aime Hwa-yeon mais ne peut rien faire pour elle, devenue sa belle-sœur. Cinq ans plus tard, à la mort du précédent roi, le prince Seongwon monte sur le trône. Pendant que la reine douairière (Park Ji-young) et ses conseillers corrompus, sous prétexte de régence, éliminent les partisans de l'ancien roi, Hwa-yeon se retrouve également en danger. Cependant, le prince Seongwon, qui l'aime toujours, est un roi incompétent, et son ancien amant Kwon-yu, devenu eunuque et entré au palais, nourrit une profonde rancune envers Hwa-yeon et ses parents...