Sungyeol, un garçon de 10 ans, parcourt le pays pour donner des représentations de pansori (chant traditionnel coréen) qu'il a appris de son père. Véritable vétéran, Sungyeol captive le public par sa voix habile et son adorable présence sur scène. Bien que les choses soient souvent difficiles à cause de son père qui boit beaucoup, Sungyeol affirme aimer son père et le pansori. Subum, 12 ans, a appris le pansori de manière formelle auprès de grands maîtres depuis son enfance. Subum, qui fait preuve d'un sérieux inégalé lorsqu'il chante, rêve de devenir un grand maître du chant. Derrière Subum se trouve un père d'une dévotion presque excessive…