Lors de la célébration de l'anniversaire du chef du clan Wang Galbi, Kyung-cheol et Tae-yong du clan sont interrompus par Hwang In-seong du clan Samgeori, entraînant la mort du chef Jang. Pour échapper à la surveillance du clan Samgeori, Kyung-cheol se réfugie à l'Église des Anges, tandis que Tae-yong se cache au Monastère de l'Ermite. À l'église, Kyung-cheol est vénéré comme un nouveau pasteur. Au monastère, Tae-yong expulse les petits délinquants qui cherchaient refuge et causaient des ennuis, et commence sa vie monastique avec le supérieur et le moine Hwanjang. Pendant ce temps, le détective fou Cha Do-pil est possédé par un esprit enfant. Do-pil, qui a perdu Hye-ri, son hamster qu'il considérait comme sa fille, au profit de Hwang In-seong, aux côtés de Kyung-cheol et Tae-yong, leur propose une alliance. L'opération conjointe du pasteur mafieux, du moine mafieux et du détective chaman commence.