Tae-hyun (Kim Jin-kyu), qui a fui le Nord, a perdu son père aux mains de l'armée communiste et a été séparé de sa mère, a grandi comme un orphelin. Il a erré dans le monde souterrain avec Yoon-sik (Hwang Hae), qui le considérait comme son frère, avant de raccrocher. Tae-hyun, qui vivait avec l'aide de Sung-sil (Do Geum-bong), la sœur de Yoon-sik, une courtisane, est tombé amoureux de Sung-sil. Pour l'avenir de Tae-hyun, Sung-sil a confié Tae-hyun au directeur Yoon, qui l'admirait, et le directeur Yoon a pris Tae-hyun comme son fils et l'a fait vivre chez lui. Sung-sil a feint ses sentiments pour l'avenir de Tae-hyun et lui a dit de rompre. Tae-hyun, voyant Sung-sil rencontrer le directeur Yoon, est tombé dans le désespoir et a épousé Ok-kyung (Uhm Aing-ran), la fille du directeur Yoon, qui l'aimait. Sung-sil, après s'être séparée de Tae-hyun et avoir erré, a rencontré par hasard la mère de Tae-hyun (Hwang Jung-soon) et l'a conduite à la cérémonie de mariage, où mère et fils ont eu des retrouvailles émouvantes.