Dans une maison isolée au cœur de la montagne, où seul le jeune écrivain Seo Ji-woo, disciple et admirateur du vieux poète Lee Jeok-yo, a accès, une lycéenne nommée Eun Gyo fait une apparition inattendue. Alors qu'Eun Gyo aide aux tâches ménagères et émet des rires clairs, Lee Jeok-yo est captivé par sa jeunesse, sa pureté et son corps frais empreint d'une sensualité naissante. Pendant ce temps, le disciple, tout en respectant son maître, est rongé par la jalousie envers le talent insaisissable de ce dernier et envers la jeune Eun Gyo, son sentiment d'infériorité grandissant silencieusement. Une histoire cachée de trois personnes, mêlant jalousie et fascination, se dévoile...