À neuf ans, Si-woo pleure la nuit en pensant à sa mère décédée. À chaque fois, son père, Min Byung-hoon, le prend dans ses bras pour le réconforter. Le père et le fils, endeuillés, ne peuvent que traverser une période de tristesse, de solitude et de nostalgie, mais les moments qu'ils passent ensemble sont chaleureux et forts.