Pendant plus de dix ans, le réalisateur Si-won, dont le film a été maintes fois annulé, s'apprête à réaliser un film de montagne. Cependant, le film s'arrête à nouveau, et même son chat bien-aimé Luka décède. Dans le désespoir et la douleur, Si-won s'enfonce dans les montagnes profondes pour enterrer Luka. C'est alors que le film prend une direction inattendue, entamant une étrange randonnée en montagne. Là, Si-won est confronté à la douloureuse graine de création en lui qu'il veut fuir et abandonner, mais qu'il ne peut finalement pas rejeter.