Sang-gil, un inspecteur de police qui stagne dans son poste et est constamment devancé par ses subordonnés lors des promotions. Un jour, on lui confie une affaire de suicide par immolation, apparemment sans intérêt, ainsi qu'une nouvelle partenaire : Eun-yeong, une jeune inspectrice fraîchement sortie de l'école de police. Contraint d'accepter, Sang-gil commence l'enquête et découvre qu'il s'agit en réalité d'un meurtre prémédité, perpétré à l'aide d'une ceinture explosive sophistiquée. Poussé par son ambition de promotion, Sang-gil mène une enquête solo sans en informer sa hiérarchie. Pendant ce temps, Eun-yeong se concentre sur une marque de morsure d'animal retrouvée sur le corps de la victime, mais Sang-gil ignore ses suggestions. Soudain, un autre meurtre survient, attribué à un animal sauvage, et Eun-yeong sent un lien entre les deux affaires. Malgré la gravité de la situation, Sang-gil continue son enquête solitaire, forçant Eun-yeong à le suivre. Finalement, ils découvrent que les marques sur les corps des victimes correspondent à celles d'un hybride loup-chien, et que les victimes se connaissaient dans le passé...