Sous l'occupation japonaise, Ma Young travaille comme informateur pour Kinoshita, chef de la police du district de Jongno, mais son fils Sun Geun s'oppose fermement aux actions de son père. Lorsque Kim Chamui, un fonctionnaire du Gouvernement Général, soupçonne son fils Tae Yeol d'être impliqué dans le mouvement d'indépendance, il convoque Ma Young pour lui demander d'enquêter. Ma Young agit comme un agent double, attendant une opportunité de trahison. Lorsque Sun Geun est admis à l'Université de Gyeongseong, comme Ma Young le souhaitait, la famille de Ma Young, en visite au Palais Gyeongbok sous la conduite de Sun Geun, se dispute à cause de l'arrogance des Japonais, blessant Sun Geun. Ma Young regrette alors son passé. Pendant ce temps, Kinoshita arrête rapidement le groupe de Tae Yeol et, pour le prestige du Gouvernement Général, fait de Ma Young le principal coupable à la place de Kim Chamui. Sun Geun, venu voir son père, déclare qu'il ira en Alaska pour devenir un loup.