Lorsque Baekje s'effondre, Choi Dal, un général de Baekje, tue le seigneur du château et offre sa fille, A Rang, à un général de Silla pour faire carrière. Pendant ce temps, Do Myung, qui a appris les arts martiaux sous le même maître que Choi Dal, se rend à la recherche de Choi Dal pour se venger, malgré sa cécité. Do Myung et A Rang étaient également autrefois amoureux. Après que Do Myung ait été en danger, la fille du maître, Bang Ul Nyeo, est apparue et l'a secouru, et depuis lors, Bang Ul Nyeo le suit également. Après une bataille acharnée, ils tuent le commandant ennemi et sauvent A Rang, la fille du seigneur du château, mais lors de l'affrontement final avec Choi Dal, Do Myung perd malheureusement Bang Ul Nyeo.