Dong-sik met fin à son passé marqué par la violence et descend à Busan où l'attend sa bien-aimée Yeon-hee. Cependant, Yeon-hee, qu'il aime tant, est déjà mariée à un autre et sa localisation est inconnue. Dong-sik replonge dans le monde souterrain. Il reçoit alors une mission d'assassinat du chef du réseau de contrebande, Baek Han-seong. À ce moment-là, un étranger arrivé par le train de nuit devient le subordonné de Baek Han-seong. Pendant ce temps, Dong-sik découvre que la femme de Baek n'est autre que Yeon-hee. Il s'infiltre dans le repaire de Baek et déchaîne ses poings vengeurs. Au même moment, l'homme venu par le train de nuit aide Dong-sik et collabore pour vaincre leur bande. Il s'agissait en fait d'un enquêteur.