Tae-woong, un chevalier loyal, rentre au pays après avoir erré à l'étranger pour retrouver Yeong-sook, son ancienne maîtresse. Cependant, Yeong-sook s'est suicidée après avoir été harcelée par Dal-ji, un ancien subordonné de Tae-woong. Tae-woong décide de se venger, mais au moment où il s'apprête à agir, Jeong-hee, qui ressemble à Yeong-sook, apparaît. Il abandonne son plan de vengeance, attiré par son apparence, et se laisse emporter par les souvenirs du passé. Lorsque Hoon, le petit ami de Jeong-hee, la prend mal, Tae-woong adopte Jeong-hee comme sa fille, lui lègue toute sa fortune, puis repart pour un voyage sans destination.