La concubine Choi utilise sa beauté pour comploter avec son frère Choi Geol et soudoyer le sabreur Jang Mu-ryeok afin de faire accuser la faction de Heo Do-yeong de trahison et de les assassiner brutalement. Pendant ce temps, la faction de Heo Do-yeong prévoit d'introduire Hyang-a, la fille du défunt Hong Gori, dans le palais pour contrer la beauté de la concubine Choi et reprendre le pouvoir. Cependant, le sabreur Park Pil, qui protège la concubine Choi, leur barre la route. Profitant de l'amour de Park Pil pour Hyang-a, cette dernière parvient à contacter le roi. Jang Mu-ryeok découvre également la vérité sur la concubine Choi et révèle les faits au roi, qui fait exécuter la faction de Choi Geol. Hyang-a, devenue concubine malgré elle, étreint Park Pil mourant, se débat dans la douleur et se suicide avec lui.