Man-gang (Shin Young-kyun), un serviteur de la maison de Gwang-won, et Sang-pil, le fils de Gwang-won, sont dépouillés de leurs présents destinés au Premier Ministre alors qu'ils se rendent à la capitale. Gwang-won leur ordonne de se suicider par poison. Man-gang, refusant de mourir sans faute, s'enfuit et se réfugie chez Ok-nyeo (Kim Ji-mi), la fille d'un noble déchu qu'il aime en secret. Ok-nyeo lui donne le registre généalogique de son cousin décédé, Eom Taek-ju, et lui suggère de se faire passer pour lui afin de passer l'examen impérial. Devenu Taek-ju, Man-gang se rend chez le dignitaire Eom. Le dignitaire Eom, le croyant son neveu, le soutient dans ses études pour l'examen et le marie à la fille de Kim Ho-jang, un noble. Taek-ju réussit l'examen impérial avec la première place et est nommé magistrat de Yeongwol. Il gouverne avec justice et gagne la confiance du peuple. Cependant, son identité est révélée à cause d'un complot de Sang-pil, et Taek-ju et Ok-nyeo sont traduits devant le roi Yeongjo. Le roi leur ordonne l'exil, mais appréciant la vertu de Taek-ju, il lui envoie un message secret sur le chemin de l'exil, lui ordonnant de vivre dans un lieu inconnu de tous.