L'histoire se déroule pendant l'occupation japonaise en Mandchourie. Alors que Mun-Ik, maître du Tae Keuk Kwan, tombe malade et que Mun-Pyeong est absent de son entraînement, Kondo lance un défi à Mun-Ik avec Sa Cheol Wang et Sam Cheol In. Chung attaque Kondo pour venger son maître assassiné, mais il est gravement blessé. Il se réfugie dans une montagne où il attend Mun-Pyeong. Mun-Pyeong apparaît déguisé en moine bouddhiste et fait semblant d'ignorer les demandes de sa fiancée Wang-Ryeong (la sœur de Chung), de Wang Dae In et même de ses disciples. Mais il tue d'abord trois hommes de fer. Bien que Kondo attire Mun-Pyeong en utilisant Wang-Ryeong et Wang Dae In comme appât, Mun-Pyeong tue Sa Cheon Wang avec son art martial incroyable. Finalement, il affronte Kondo et le tue. Après cela, il part avec Wang-Ryeong.