Seochodo, où la légende du « Paradis » est transmise. C'est une île isolée dans les eaux nord-coréennes, une île interdite à laquelle personne ne peut accéder sous la garde des Marines nord-coréens. Puis, un jour, un infiltré est découvert à Seochodo. L'infiltré avoue s'être caché pour trouver le « monde extérieur » mentionné dans la légende du « Paradis ». Le chef des Marines nord-coréens, censé protéger l'île, montre de l'intérêt pour l'infiltré, et les deux hommes se rapprochent au fil de leurs conversations. Cependant, les Marines, y compris le commissaire politique, ne parviennent absolument pas à comprendre le sens de ces conversations.