Les acteurs Jo Woon et Jong-woo partent en voyage dans le Gangwon-do avec leur ami réalisateur Dong-gi. Séjournant dans une pension à Bongpyeong, les trois hommes rencontrent trois femmes en vacances et parviennent à les convaincre de partager leur table, mais le petit ami de l'une d'elles arrive et les emmène. Restés seuls et déçus, les trois hommes recroisent par hasard Mio, une femme aperçue le premier jour sur la plage de Sageunjin à Gangneung, et sont invités à boire un verre avec elle. Alors que l'alcool coule et que la nuit avance, un véritable « royaume animal » se déploie entre ces trois hommes et cette femme.