Après que son unique frère soit tombé dans le coma et qu'il se retrouve seul sans personne vers qui se tourner, Baek-ho accepte un emploi dans un bar de travestis gays. Le propriétaire du bar n'apprécie pas Baek-ho en raison de son comportement introverti et de son expression sombre, mais un jour, un jeune homme vient lui rendre visite et choisit Baek-ho comme premier client.