Minjae, un acteur fatigué de sa vie quotidienne, part brusquement pour Namwon, sa ville natale où il n'a plus de liens, accompagné de Kyungwook, un ami d'enfance et collègue acteur. En se remémorant ses souvenirs d'enfance dans la Namwon déclinante, Minjae et Kyungwook rencontrent par hasard Mi-o, l'ex-petite amie de Kyungwook à l'université, dans un restaurant de Namwon. Lors d'une soirée arrosée avec Mi-o et son supérieur, Minjae et Kyungwook apprennent que Mi-o va partir pour Namhae le lendemain pour rencontrer Yujin, la petite amie de Minjae. Ils décident alors de la suivre et partent pour Namhae, dans la province de Gyeongnam, où ils ont passé leurs années universitaires. Minjae, Kyungwook, Mi-o et Yujin, réunis après plus de vingt ans, partagent un repas arrosé à Namhae, et la véritable identité du premier amour de Minjae, longtemps caché, sera révélée...