Jong Ryeo, le fils d'une famille de généraux de haut rang de Joseon, et Cheon Yeong, son serviteur. Deux hommes qui ont grandi ensemble se retrouvent ennemis à l'époque de la guerre Imjin. L'un devient un officier militaire de confiance du roi Seonjo, l'autre un soldat de la résistance, traversant des années tumultueuses.