À la fin du règne du roi Sin dae de Goguryeo, le loyaliste Woo So est sacrifié à cause des machinations du traître Yang Shin et de sa sœur, Mme Jang. En réponse, Guk Hwa, la fille de Woo So, devient Yeonghwa Mama en entrant dans le harem de Nam Mu et se venge de la faction du traître Yang Shin. Après la mort du roi Nam Mu, son frère Yeon Woo est contraint de monter sur le trône, dominant le monde. Cependant, lorsque le roi Yeon Woo a un fils avec une autre femme, elle finit par mourir de jalousie, incapable de donner naissance à un enfant.