L'opportunité d'une audition finale se présente à Taemin, Si-hyeong et Ji-tae, membres du groupe de rock Hurricane Casper qui survivent en jouant dans des bars de scène. Cependant, seul Taemin, le chanteur principal, réussit l'audition finale, et ils sont forcés de poursuivre leur carrière musicale sur des chemins séparés. Pendant ce temps, Si-hyeong et Ji-tae, qui se rendent dans un bar de scène pour trouver un nouveau chanteur, croisent par hasard Taemin. Ils commencent à recréer la scène passée avec des émotions complexes et subtiles.