Nam Joon monte à Séoul pour réaliser son rêve de devenir le Roi du Chant. Il découvre alors que son ami Dong Hoon, qu'il croyait avoir réussi, n'est qu'un chanteur sans nom. Nam Joon se sacrifie pour aider son ami. Il va même jusqu'à dissimuler l'accident de voiture de Dong Hoon, mais ce dernier, devenu une star, prétend ne pas le connaître. Désespéré, Nam Joon rencontre par hasard une jeune femme nommée Min Hyang. Reconnaissant son talent, Min Hyang abandonne même ses études aux États-Unis pour l'aider.