Huyendo de un matrimonio concertado con un hombre al que no ama, In-hee conoce a Gi-hyun, un aspirante a músico cuya posesión más preciada es el saxofón de su difunto padre. In-hee y Gi-hyun se cruzan a lo largo de los años y se enamoran lentamente. In-hee termina trabajando en la radio para Young-jin, un coreano que apoya al gobierno japonés en su ocupación de Corea. A medida que la carrera musical de Gi-hyun comienza a despegar, descubre que Young-jin es el mismo hombre que asesinó a su padre muchos años antes. A medida que aumenta la tensión, Gi-hyun es enviado sospechosamente a trabajos forzados en una mina de carbón en Japón. Tras la derrota japonesa en la Segunda Guerra Mundial, Gi-hyun regresa a casa, lleno de venganza, para descubrir que su vida ha dado un vuelco.