Basada en el contenido de 'Jingbirok' escrito por el Maestro Ryu Seong-ryong, la historia se desarrolla en la corte real, desde el período anterior a la Guerra de Imjin hasta la batalla de Noryang, donde el General Yi Sun-sin encontró la muerte. En el año 22 del Rey Seonjo, la corte se divide entre las facciones Este y Oeste para debatir la solicitud de Japón de enviar una misión de comunicación. Ryu Seong-ryong, el Ministro de Guerra, quien aboga por el envío, se gana la ira del rey.