Na-Ra es un estudiante universitario y nunca ha tenido novia. Quiere convertirse en funcionario. Jay es un mago popular sumido en una profunda tristeza. Joon es un interno en un hospital. Es pobre, pero tiene un corazón cálido. Estas personas se reúnen en una escuela de magia dirigida por el Maestro Han. El Maestro Han tiene una hija, Yi-Seul, que quiere ser bailarina y no maga.