Las dos mejores amigas son polos opuestos. Cin De Ri trabaja para una empresa de cosméticos pero prefiere no usar maquillaje debido a un incidente traumático en la universidad. Su mejor amiga es Gae Mo Ran, la impecable y hermosa presentadora de belleza. Cuando Cin De Ri reemplaza a Mo Ran en una cita a ciegas con el apuesto Lee Jun Yeol, queda prendada de él. Pero Mo Ran decide entonces que quiere a Jun Yeol para ella y trata de seducirlo. Enfurecida, Cin De Ri decide que sus días de chica sencilla han terminado y utiliza un compacto misterioso que puede conjurar tres hadas del maquillaje – el Hada Won Hye, el Hada Hwal Ran y el Hada Dae Shik – para transformarla en una mujer hermosa. Wang Sae Son queda hipnotizado por el cambio repentino de Cin De Ri. Pero el compacto solo se puede usar hasta ocho veces. ¿Qué le pasará a Cin De Ri cuando se le acaben las transformaciones mágicas?