La Pyunsoohoe (Pyunsoohoe) ha obtenido una riqueza y un poder inmensos al privatizar el agua de las ocho provincias de Joseon. Ahora, ya no existe un rey destinado por el cielo para Joseon. Sin embargo, un príncipe heredero sin poder intenta enfrentarse a esta gigantesca organización en la sombra. ¡Por el pueblo, no por el trono que merecen la riqueza y el poder! El príncipe heredero (interpretado por Yoo Seung-ho), en busca de la razón por la que debe vivir con una máscara, conoce a Kaeun (interpretada por Kim So-hyun), su primer amor, y a Lee Seon (interpretado por Kim Myung-soo), un amigo con el mismo nombre que él. Así se acerca a la verdad sobre el Yangsutcheong y la Pyunsoohoe... Daemok (interpretado por Heo Joon-ho) se entera de que el príncipe heredero salió en secreto del templo ancestral sin que el rey lo supiera...