Un drama histórico de artes marciales fusionado basado en la novela clásica "Jeon Woo-chi Jeon". La historia de Jeon Woo-chi, un taoísta del país de Yuldo, que perdió a Hong Gil-dong, a quien consideraba un padre, y a Hong Mu-yeon, la mujer que amaba, debido a la traición de un amigo, y que sueña con vengarse.