Un drama histórico épico que narra la vida de 'Gwanggaeto el Grande', quien lideró la era de renacimiento de Goguryeo. Damdeok, el segundo hijo del rey de Goguryeo, elige voluntariamente el camino de un general en lugar de la vida de lujo de un príncipe por la paz de la realeza y de Goguryeo, y vive como un simple general en Liaodong. Mientras tanto, Murong Chui, emperador de Yan Posterior, con la ambición de conquistar la China central, decide conquistar Goguryeo. Murong Chui nombra a su hijo Murong Bao comandante de la vanguardia del ejército de 150.000 hombres y ordena el ataque a Liaodong, un punto estratégico en el noroeste de Goguryeo. Gracias a los esfuerzos de su hijo Gao Yun, disfrazado de mercader para transmitir información, el Primer Ministro Gai Yanshou se entera de que Murong Chui partirá por separado y ordena al General en Jefe Gao Wu, el comandante de Liaodong, que prepare una emboscada en la ruta norte. Damdeok sospecha que se trata de información falsa y comienza a actuar en secreto por su cuenta...