Una película de animación que narra la historia de amigos animales en un pueblo del bosque lleno de corazones cálidos y felicidad. Tottobi, el curioso del pueblo del bosque, ama ir a la escuela del bosque azul donde lo esperan su maestro y amigos. En la escuela, aprende con sus amigos los principios del espejo y el reloj de sol, y las razones por las que cambia la forma de la luna.