Hong Dan, una concubina del palacio fantasma, debe enseñar las artes nocturnas al príncipe heredero Heon, pero oculta un secreto: debe permanecer virgen, algo que nunca debe ser descubierto. Mientras circulan extraños rumores y continúan las peligrosas lecciones, ambos descubren sus verdaderos sentimientos. Sin embargo, la princesa heredera Se Ryeong, que ha presentido algo, comienza a ejercer una intensa presión. Finalmente, el complot de Se Ryeong revela la verdadera identidad de Dan, y ella es expulsada del palacio...