Hace 200 años, Tae Min y Ju Chan vivían en Firewall World. Ambos eran vampiros. Eran amigos inseparables, pero su amistad comenzó a resquebrajarse cuando una chica humana apareció de repente ante Tae Min. Tae Min se enamoró por primera vez de una chica humana llamada Choi Eun Soo. Sin embargo, Ju Chan, que no podía soportar que se enamorara de un humano, mató a Eun Soo. Tae Min, al descubrir la verdad demasiado tarde, juró vengarse de Ju Chan y guardó celosamente el cuerpo de la fallecida Eun Soo en su habitación secreta. Así, Tae Min pasó 200 años vagando, hasta que se encontró de nuevo con Choi Eun Soo por casualidad. Eun Soo había ido al bosque para cumplir una peligrosa apuesta con su amigo Won Woo, pero a los ojos de Tae Min, era como si su primer amor, Eun Soo, hubiera aparecido ante él 200 años después, pareciéndose exactamente a ella. Al ser también similar el dulce aroma de la sangre, Tae Min se sintió aún más atraído por Eun Soo. Tae Min, que quería convertirla desesperadamente en su novia, y Eun Soo, que luchaba por escapar, terminaron enamorándose. Ju Chan intentó interponerse entre ellos. Su desgarrador romance comenzó.