Un terreno baldío sucio y lleno de basura. Allí hay un árbol grande. Al ver el árbol, Seobin recuerda los árboles en el patio de su casa rural, lo abraza felizmente y le cuenta su historia. En ese momento, aparece Jaru, un duende. Jaru tiene 753 años y es un duende nacido de la transformación de una escoba. Los dos se hacen amigos y pasan un tiempo divertido. Jaru le da a Seobin un sombrero de duende que le permite volar, y Seobin viaja con Jaru al campo para encontrarse con su amiga Sangmi.