Este drama representa una historia de amor pura y hermosa a las 3 de la mañana, que se siente cercana como si fuera tu propio corazón y reconfortante como si no estuvieras solo. Minwoo, tras romper con su novia de toda la vida, mantiene una sincera y ebria conversación sobre el amor con Jaehoon, un amigo cercano que ha pasado por lo mismo. Luego se da cuenta de que la relación de Jaehoon y Minyoung comparte similitudes con la de Minwoo y Sooah. Tanto Minwoo como Jaehoon todavía anhelan sus relaciones pasadas. Sooah, que rompió con Minwoo, continúa su vida diaria normal con su amiga cercana, Heejae. Entonces, con la llegada de Yeri, a quien le gusta Heejae, su relación comienza a empeorar...