Lee Soo-yeon, un asesino en serie que mata personas cubriéndoles la cara con un paño blanco con una sonrisa dibujada. Hwa-sun, una detective de la unidad de crímenes graves que perdió a su marido a manos del asesino en serie, se dirige a la ciudad de Mujishi para atrapar a Soo-yeon. Mientras busca a Soo-yeon, persigue a un hombre con los ojos completamente negros y un extraño sonido metálico montaña adentro, y se encuentra cara a cara con un enorme y profundo sumidero, oscuro como la boca de un demonio...